Responsabilités principales :

D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, afin d'appréhender leur situation ;
D'évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs lors d'entretiens, toujours en présence du notaire ;
De suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Informations complémentaires :
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Toulouse (31).
Votre secteur d’activité : Les départements du Gers (32) en partie et du Lot-et-Garonne (47).
Profil recherché :
Formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion, complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience :
Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière, ainsi qu’une bonne aisance relationnelle, acquises dans une structure bancaire, d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
Procédure de candidature :
Envoyez votre candidature à [emailprotected] en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joignez un CV et une lettre de motivation.
Création d'une alerte emploi :
Conseiller en gestion • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France
#J-18808-Ljbffr